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电子信息行业动态第49期

本站 本站 2023-05-15 70

 

 

5G标准必要专利全球最新排名公布:前十企业中国占半,华为第一

宝德正式发布国产CPU芯片

美国工厂制造成本高,台积电拟涨价以转移成本

半导体公司一季度成绩单:设备厂商逆势增长

透过AWE2023寻彩电行业三大趋势

Q1印度智能手机市场出货量3100万部,同比下降16%

 

5G标准必要专利全球最新排名公布:前十企业中国占半,华为第一。中国信息通信研究院近日发布《全球5G标准必要专利及标准提案研究报告(2023年)》。报告表明,5G标准必要专利的年度声明量呈现逐年攀升的态势,截至20221231日,全球声明的5G标准必要专利超过8.49万件,有效全球专利族超过6.04万项。有效全球专利族排名前十位的企业中,中国企业占据5家,较去年再添1家。前十名榜单分别为:华为、高通、三星、中兴、LG、诺基亚、爱立信、大唐、OPPO和小米。其中我省电子信息重点企业华为、中兴、OPPO有效全球专利族数量占比分别为14.59%8.14%4.19%,总和占全球超四分之一。

报告显示,在ETSI进行5G标准必要专利声明的产业主体中,排名前十位企业的有效全球专利族数量占比超过全部专利族数量的75%,基本体现了全5G标准必要专利活动的主要趋势。根据GSA的研究,截至20233月,全球97个国家或地区的运营商已部署2495G网络,全球厂商已发布一千八百余款5G终端。

 

宝德正式发布国产CPU芯片。56日,宝德计算机系统股份有限公司(以下简称“宝德”)举办了数字中国“芯”创想——宝德Powerstar(暴芯)芯片发布会,正式发布了基于x86架构的宝德Powerstar(暴芯)芯片。

根据官方资料,宝德Powerstar(暴芯)芯片基于x86架构,拥有强劲的性能和成熟的生态体系,是宝德在自主创新道路上迈出的坚实一步,更是打造国产整机产业链的关键一环,致力于为中国计算产业发展做出更大的贡献。据宝德介绍,暴芯处理器是其在国家强芯战略中的第一步,其年度销售目标为150万片。第一代宝德Powerstar(暴芯)芯片专为日常台式机用户打造,它凭借频率、内核和线程的最佳平衡,先进的调优支持和出色的连接性,有助于增强PC的性能,广泛适于政府、教育、能源、工业、金融、医疗、游戏和零售等多行业应用。此外,宝德还发布了多种整机产品,包括基于暴芯处理器的台式机、工作站、工控机和客户端等。其中,台式机“PT620P”的体积仅有8升,性能超越国产CPU整机数倍。它采用服务器级设计方案和选材,并支持BIOS离线恢复和多系统自由切换。

接下来,宝德将进一步致力于电源、内存、SSD、显卡等产品的宝德化,并在广东、四川、湖南、北京、河北、广西、陕西、江苏等九大智能生产基地和全国31个省市的800+营销服务网点发挥优势,并计划打造暴芯芯片研发制造基地,涵盖制造封装测试、晶圆测试及打磨和产业应用发展等环节,形成集成电路集聚发展高地。

 

美国工厂制造成本高,台积电拟涨价以转移成本。据外媒报道,台积电在美国和日本的两个工厂预计2024年底开始量产,目前其已经开始与客户讨论两个海外代工厂的订单和定价。其中,以台积电N4N5工艺技术生产的芯片在美国的价格将比中国台湾地区的高20%—30%这意味着台积电的美国客户或将需要为美国制造的芯片多支付30%的费用。回顾台积电财务长黄仁昭在2022年第四季度法说会的内容,他曾提到,由于劳工、当地的各式费用等因素使得台积电美国厂的成本上升,比中国台湾厂高约45倍左右。当然,如果考虑到美国政府提供的现金补贴和税收减免等其他有利因素之后,最终的制造成本可能不会高出那么多,但业界预计的高20%—30%还是很有可能的。

此前,业内人士大多不看好台积电赴美设厂,就经营角度来看,在美国的投资完全不合理,更多是因政治考虑而被迫在美国设厂。台积电在中国台湾数十年来依赖本土技术人才、东亚等地供应链建立的制造生态系统不易在美国复制。台积电需尽可能将清洁、芯片制造等设备从中国台湾运往美国,原因是美国厂商要价更高、找不到在地货源。此外,台积电难以在美国找到刚毕业的技术人才,必须投入更多资金招募和培训人才,而且新聘的工程师需要送往中国台湾培训一年或一年半。

鉴于美国晶圆厂的建设和运营成本高昂,台积电为维持其超五成的毛利率目标,必然要将把这些额外费用转嫁给客户。目前台积电对于先进制程芯片已经要价偏高,如何在与客户的接下来价格谈判中准确计算成本和利润,将是台积电面临的重大挑战。事实上,由于要价过高的问题,台积电正面临订单流失的风险,一些客户正在考虑将部分订单转移到三星、英特尔的晶圆厂代工厂。早在20227月,台积电大客户联发科就宣布与英特尔建立了战略合作伙伴关系,将使用英特尔代工服务生产一系列智能边缘设备芯片。另外,近期在三星大幅降低晶圆代工价格的推动下,AMD和高通正在考虑将部分订单交由三星代工。

 

半导体公司一季度成绩单:设备厂商逆势增长。消费终端产品需求持续疲软,连累半导体产品滞销,产品库存高企,半导体行业步入下行周期。近日,国内多家半导体上市公司发布一季度财务报告。从目前136家已公布业绩报告的上市公司营业收入数据来看,中下游的芯片制造、封测行业受到冲击尤为明显,重点企业业绩均出现不同程度的下滑。华润微电子一季度营业收入同比下降6.7%中芯国际此前也公布了较为谨慎的业绩指引,一季度预计销售收入环比下降超10%长电科技、晶方科技、气派科技一季度营收同比降幅均超20%

与中下游市场的持续下跌相反,产业链上游的半导体设备行业整体保持韧性,成为半导体市场中少数保持正向增长的细分领域。一季度基本所有的国内半导体设备供应商在营收和利润方面都实现了较大幅度的增长,17家半导体设备企业一季度合计营收同比增长43%。具体厂商来看,作为国内半导体设备龙头,北方华创产品线覆盖除光刻机外的所有设备,一季度半导体设备市场占有率持续提升,实现营业收入37.8亿元,同比增长82%,增速位于行业前列。中微公司在国际最先进的5纳米芯片生产线及下一代更先进的生产线上优势明显,其 CCP 刻蚀设备、ICP 刻蚀设备在国内外持续获得更多客户的认可,订单数量快速增加,一季度公司实现营业收入12.23亿元,同比增长28.9%,其中刻蚀设备收入占比超六成。

半导体设备是半导体产业的基石,是推动产业技术创新的重要引擎。为限制中国获取先进半导体技术能力,美国不断扩大对华半导体设备出口限制,甚至拉拢荷日加入限制对华出口。逆全球化的趋势正在倒逼国内产业链加速成长,在我国半导体设备企业的努力下,半导体设备不断通过各大晶圆厂的产线验证,进入了商业化供货阶段,国产替代持续加速。根据SEMI(国际半导体产业协会)的数据显示,2022年中国晶圆厂商半导体设备国产化率较2021年明显提升,从21%提升至35%。此外,在国内半导体内循环格局推动下,今年年初至今各地方政府主导投建的晶圆厂成为今年半导体设备新增订单的超预期点,带动了国内半导体设备厂商业绩的快速增长。国产半导体设备厂商的逆势增长也算是为当下气氛低沉的半导体市场增添了几分色彩。长远来看,以人工智能、云计算、智能汽车、物联网等为代表的新兴产业蓬勃发展,将催生出许多芯片应用需求,在这样的发展需求下,国产半导体设备厂商或将迎来巨大发展机遇。

 

透过AWE2023寻彩电行业三大趋势。一年一度的中国家电及消费电子博览会(AWE)在上海新国际博览中心举办,彩电作为传统参展品类之一,本届展会创新点聚焦于产品技术、外观设计以及场景应用。产品技术方面,大屏化催生显示技术升级,为品质生活提供多样化的优质选项。越来越多追求生活品质的消费人群开始注重“家庭享受空间”,期待在家中体验大屏观影。据奥维云网(AVC)推总数据显示,202155英寸电视还是“第一尺寸”选择,2022年消费者对于65英寸电视的青睐进一步显现,与55英寸电视的市场份额大幅缩进,2023年第一季度刚刚结束,第一主销尺寸易主65寸,75+市场步入了势头更猛的发展期。索尼、海信、TCL等品牌在此次AWE上均展出了98英寸超大尺寸的显示产品,三星更是展出了110英寸的新品电视。在大尺寸化的发展下,为显示技术的提升带来了更大的发展空间。彩电行业目前深处存量市场,各大企业“押宝”显示技术来激发消费者的换新需求。据奥维云网(AVC)推总数据显示,2022MiniLED电视规模持续扩张,销量达到39.5万台,同比增长385.3%,新型显示技术初露锋芒。海信、TCL、索尼、三星、康佳、长虹、卡萨帝、夏普等头部品牌在会展上展示了多样化的新一代显示技术。比如海信携全球首款8K激光电视、ULEDX参考级影像系列及移动智慧屏等亮相;TCL带来了QD-MiniLEDMiniLED等最新一代的显示技术;索尼2023BRAVIA全系列的产品中不乏MiniLEDOLED,更是带来了全新的空间现实显示屏—裸眼3D显示器和最新的CrystalLED黑彩晶商用显示屏;三星重磅推出了MicroLED新品全球首秀以及QDOLED新品;康佳则在AWE上发布了原画级艺镜MiniLED新品电视;长虹则在今年推出了8K电视;卡萨帝也在今年推出了QD-MiniLED产品;夏普同样展出了8K电视,新型显示技术的差异化产品市为场注入了活力,增添了亮色。外观设计方面,超薄、艺术成为前沿趋势,美学正缓缓走入客厅场景。据奥维云网(AVC)消费调研数据显示,机身轻薄是消费者在外观方面的首要关注点,艺术化外观排在第四位。企业也最大化的迎合了消费者对于电视外观的需求,如创维此次展出了壁纸电视Q53系列以及A7D新品系列,采用无缝贴墙设计,实现了机身与墙面真正"零距离"贴合,更是推出了高端定制电视“旭日东升”系列,集音乐、电影和壁炉模式为一体,真正实现家居家电一体化。场景应用方面,场景细分成为趋势,影音娱乐、游戏生态、健身及智慧家庭场景正在崛起。近年来,随着技术的发展,消费者拥有了多样化的娱乐方式。在今年的AWE展会上,家庭影音娱乐场景和游戏场景众多,如TCL打造“客厅云游戏生态”,开拓游戏专业垂直场景,丰富电视的使用场景;华为在展会中搭建了全屋智能展示的智慧家庭场景,其中所包含的客厅场景是通过交互中控屏即可实现对电视的控制,提升用户智能产品使用感受,丰富用户体验。

通过AWE2023展会我们可以清楚的看到,彩电行业虽然处于存量市场,但新产品、新技术、新场景仍如雨后春笋般蓬勃发展,相信此次展会上所展示的彩电新品将会成为今年彩电市场的重要主力军。

 

Q1印度智能手机市场出货量3100万部,同比下降16%在不确定的宏观经济条件下,消费者需求仍然低迷,而且由于去年下半年的高库存,库存水平升高,印度智能手机出货量大幅度下滑。根据IDC的全球手机季度追踪初步数据,2023年第1季度印度的智能手机出货量为3100万部,同比下降16%,是四年来最低的第一季度出货量。从平均售价看,印度智能手机平均售价达到265美元的历史新高,高价位智能手机(600美元以上)的份额增加到11%,而一年前只有4%,其中5G智能手机份额从2022年第1季度的31%增加到45%从厂商份额看,三星时隔五年多后再次攀升至榜首,vivo出货量540万部,同比下降1.1%,占印度智能手机出货量比17.7%,位居第二位。OPPO出货量540万部,同比增长19.6%,是前五大厂商中唯一一家出货量同比正增长的品牌,占印度智能手机出货量比17.6%,位居第三位。小米和realme出货量跌幅均超40%realme出货量290万部,下跌了52.2%,占印度智能手机出货量比9.4%,居于第五位。