要  目

▌国产无线连接技术革命：华为星闪 NaerLink发布

▌印度对笔记本电脑和平板电脑进口实施限制

▌星纪魅族宣布终止自研芯片业务

▌Q2国内消费级VR产品销量同比增长1%, 环比下滑10%

▌8月上旬电视各尺寸面板价格继续保持上涨

国产无线连接技术革命：华为星闪 NaerLink发布。2019年，华为因美国制裁被迫退出蓝牙技术联盟。因此它不得不自立门户。在被蓝牙联盟踢出组织后，华为并没因此被卡住喉咙，在同年发布的荣耀机型里，就搭载了“华为超级蓝牙”，连接距离远超普通蓝牙。即便很快就重返蓝牙技术联盟，但华为没有忘记这个耻辱过往，逐步发力国产“蓝牙技术”，得到了各行各业的支持，它们就是“星闪联盟”的雏形。2023 年8月4日，华为在HDC大会上正式发布了新一代近距离无线连接技术：星闪 NaerLink 。

星闪其实是一种新的无线短距离通信技术。目前主流有蓝牙、Wi-Fi 等国际标准协议。而星闪的领先是“革命性”的。一方面，它打通了短距离通信技术间的壁垒。蓝牙和 Wi-Fi 虽然名义上都属于无线短距离通信技术，但是它们侧重点是两个极端，蓝牙追求更低的功耗，Wi-Fi追求更高的传输速率。并且两者独立发展了几十年，在各自的道路上渐行渐远，消费者们期盼的“蓝牙-WiFi”互联似乎越来越不可实现。而星闪的架构原理上看，它是能够兼容这两种协议的，这意味着国产协议打通了两者20多年来筑成的厚实壁垒。另一方面，星闪的短距离通信便表现具有全方位的优越性。其在功耗、传输速度、稳定性和覆盖面积等都有大幅度提升。延迟性上，星闪能做到20微秒延迟，这是无线连接技术史上首次进入微秒级，远远优于蓝牙（私有协议可达15毫秒）、Wi-Fi（10—100毫秒）协议。最大连接设备数量上，星闪最高支持4096台设备互联，而蓝牙智能做到最高8台，Wi-Fi则是最高256台。这个特性对个人来说可能没有这方面的极端需求，但对智能制造行业来说，宛如暗夜里的璀璨明星，举个例子，目前许多智能车型安装了200甚至300多个传感器，蓝牙显然无法支撑数量如此庞大的传感器，Wi-Fi虽然能勉强解决，但是功耗会大大增加，星闪则可以轻松的实现这一需求。

为了消除其他厂商顾虑，华为在2020年9月将星闪项目转投到了中国工程院的名下。形成了以邬院士为主导，应用于国家高等教育的开放式“星闪联盟”，其中华为、联想、TCL、vivo、小米、OPPO、中兴等厂商担任其副理事长或理事单位。如今，星闪联盟已经扩展到了320多家企业，遍布计算机、汽车、家电、网络运营商等各行各业。作为国产无线连接技术的革命性产品，星闪将有望与蓝牙、Wi-Fi 在世界范围形成“三足鼎立”的局面。

印度对笔记本电脑和平板电脑进口实施限制。8月3日，印度政府突然发布公告称，限制包括笔记本电脑和平板电脑在内的个人电脑产品的进口，企业需要提前申请到许可证才能豁免，限制令即日生效。但在第二天，印度政府对之前实施的笔记本电脑和平板电脑进口限制令进行了修改，给予企业3个月的时间来获得许可证，进口限制令将于11月1日正式生效。印度多变的政策令一众电子行业巨头陷入了混乱和不确定状态。在进口限制令发出后不久，苹果、三星和惠普等巨头纷纷暂停向印度出口笔记本电脑和平板电脑。

印度政府没有说明实施进口限制的具体原因，但业内人士普遍认为这是印度为实现其电子制造业目标的最新举措。早在2014年，印度总理莫迪就提出“印度制造”计划，谋求通过一系列激励措施来推动印度制造业特别是电子制造业的发展。2020年，印度出台了类似的限制智能电视进口的禁令，对成品电视机的进口限制帮助印度实现了100%的本地组装。针对个人电脑产品的新进口限制的推出正值“印度制造”的关键时刻，印度正在寻求推动本国制造业以成为“世界工厂”，实现该国电子产品自给自足，并使印度成为电子产品的供应大国。印度希望通过此举迫使跨国巨头前往印度设厂，为印度带去先进的制造技术。今年5月份，印度政府为全球IT硬件制造公司“量身定制”了一项20亿美元的电脑生产激励计划，但吸引来的企业数量有限，效果不佳。

印度此次出台进口限制措施与印度经常使用的提高关税以抑制进口和鼓励国内生产的做法类似，但是个人电脑和笔记本电脑有复杂的组件，想要复制电视和智能手机生产本土化的成功难度很高。印度本地目前没有著名的个人电脑制造商，据安永会计师事务所的报告指出，印度销售的笔记本电脑中有80%从中国进口，平板电脑中也有约三分之二来自中国。像部分跨国公司，如联想、惠普等在印度设有工厂，可以进行组装，但在本地生产的产品数量有限，苹果、三星、华硕等电脑产品还是依靠进口。苹果通过代工厂在印度生产越来越多的iPhone，但尚未在当地生产MacBook或iPad。

此外，印度一些电脑生产商仍然依赖进口的配件。比如，印度信实公司最新发布的一款廉价笔记本电脑Jio Book，其中一部分配件是由中国企业提供并在中国生产，如果信实需要进口这些配件，现在就需要许可证，在短期内或将导致关键零部件的价格上涨，而印度制造业本身效率不高，成本较高，这将进一步增加了本地生产成本和难度。

星纪魅族宣布终止自研芯片业务。继OPPO之后，又一家公司宣布终止自研芯片业务。8月8日，星纪魅族发表声明称：面对全球经济市场的变化，为应对长期发展的挑战，集团做出战略调整，决定终止芯片业务，公司将妥善处理此次业务调整所带来的相关事宜，未来会更加聚焦产品创新和软件体验，持续创造价值。这是今年第二家手机相关公司终止自研芯片业务，只不过星纪魅族在芯片研发团队成立的时间更短，还不到半年。

2022年7月，吉利控股旗下的星纪时代收购珠海魅族科技79.09%的股权。此后，两家公司正式合并为星纪魅族集团。公司官网显示，星纪魅族围绕“手机+XR+前瞻技术”三条主线开展业务，具体包括智能手机、XR技术、自研操作系统、芯片研发等领域。公司董事长沈子瑜为手机业务制定了较高的市场目标。他曾表示，魅族手机要在3年内重回国内中高端手机市场前五。自研芯片曾是星纪魅族高端手机计划的一部分。据悉，星纪魅族早已开始谋划自研芯片业务，其成立的芯片研究院负责人更是来自海思半导体，此外还有2位同样来着海思的技术专家。芯片研究院或将开发车载系统级芯片、手机功能性芯片和XR芯片等，但由于成立时间比较短，目前只有XR芯片上有进展，部门承担着较大的成本压力，最终整个部门面临裁撤。

这已不是今年芯片行业第一次“地震”。今年5月，OPPO旗下芯片设计公司哲库突然宣布关停，已经给手机企业下场自研芯片泼了一盆冷水。有业内人士表示，自研芯片周期长，烧钱快，且非公司核心业务，都是手机公司下场造芯后又选择关停的原因。

Q2国内消费级VR产品销量同比增长1%, 环比下滑10%。CINNO Research数据显示，2023年第二季度国内消费级VR产品销量15.5万台，同比增长1%，环比下滑10%。但由于产品迭代升级，消费者对互动水平和沉浸感体验需求不断攀升等原因，二季度国内消费级VR的平均价格上升到3214元，之后的VR产品也将新增VST、眼球追踪等传感器，预测价格进一步上涨，第三季度销量将逐渐恢复。从整体市场格局来看，国内Top5在2023年第二季度占国内整体市场份额约85%，与上个季度相比，份额下滑约3%。小鸟看看（Pico）以48%的市场份额，获绝对优势，稳居销量榜首，是现阶段及未来短期内最具竞争力的品牌。2023年上半年，小鸟看看国内销量有小幅度下滑，也影响到海外市场。随着内部架构优化和新品的密集发布，销量将在第三季度得到恢复。从畅销型号排名，前三名均为小鸟看看产品，分别为Pico 4 256G、Neo3 256G、新品Pico 4 Pro。爱奇艺奇遇（iQUT）二季度表现强劲，销量同比增长61%，位列行业第二。借助爱奇艺平台，奇遇在内容生态的技术和资源方面具有得天独厚的优势。今年3月与京东宣布合作，从而带动奇遇VR线上销量。MIX VR一体机今年1月上市，价格是3499元，截止到6月份底，单款销量突破1.8万台，仅次于Pico 4 pro。大朋（DPVR）位居第三，其中消费级E4产品表现不凡，占品牌份额的76%。大朋VR产品凭借企业级VR产品的优势，向消费级全面布局，3月完成新一轮过亿元人民币融资，本次融资加大对核心技术及产品研发的投入，并将业务拓展向全球。HTC Vive一直特立独行地致力于高端化的VR产品，二季度在4000元以上价格段中，HTC Vive的市场占有率达19%，位居第一。HTC Vive积极加大软件生态上的投入，注重体验感，并且将元宇宙相关技术应用到培训、学习教育、建筑、工业设计等商用领域，这也进一步促使企业端用户向消费者购买的转化。NOLO积极与三大运营商战略合作，销量迅速攀升至第五位。NOLO与中国移动、高通联合发布的国内首款VR一体机CM1，目前已在多个线下营业厅销售，价格门槛降低到一两千元，满足消费者购买入门级VR产品需求。

8月上旬电视各尺寸面板价格继续保持上涨。根据TrendForce集邦咨询调研数据，8月上旬，电视各尺寸面板价格继续保持上涨趋势；显示器、笔记本各尺寸面板产品均价与前期相同。电视方面，65英寸电视面板本期均价为165美元，与前期相比上涨3美元。55英寸电视面板本期均价为122美元，与前期相比上涨3美元。43英寸电视面板本期均价为64美元，与前期相比上涨1美元。32英寸电视面板本期均价为37美元，与前期相比上涨1美元。笔记本方面，14.0英寸TN面板价格与上期相同，本期均价为26.4美元。17.3英寸TN面板、15.6英寸ValueIPS面板、11.6英寸TN面板价格从2022年11月下旬至今表现平稳，与前期相同，本期价格分别为38.2美元、40.5美元、24.8美元。集邦咨询表示，面板厂仍采取产能调控的方式，维持价格上涨动能。8月是电视品牌客户针对年底促销备货期，推升电视面板价格涨势不衰，即便报价连涨半年后，已让部分品牌客户感到“吃不消”，但面板厂认为，通过调控产能利用率、依需求生产，可让价格维持上涨动能。该机构预计，8月32寸电视面板将再涨2美元，43寸则会涨3美元，50寸涨5美元，55寸涨6美元，65寸涨6美元至8美元，75寸涨8美元至10美元，月涨幅均落在5%左右。

面板是周期性行业，本轮电视面板价格整体于2022年9月下旬触底，65寸、55寸、43寸、32寸电视面板当时的均价分别跌至106美元、80美元、47美元、26美元。之后由于面板厂商主动对稼动率进行调整，行业供给端的格局改善明显，叠加主流应用领域下游备货需求的逐步释放，液晶面板市场走向供需平衡，截至2023年8月上旬，同比增长分别为55.66%、52.50%、36.17%、42.30%。京东方A表示今年上半年，液晶电视面板产品价格持续上涨，IT类产品价格的逐步企稳，叠加主流应用领域下游备货需求的逐步释放，智能座舱、增强现实与虚拟现实、折叠等创新应用领域需求稳步增长，二季度传统五大应用领域的面板需求环比改善。随着下半年行业旺季的到来，面板需求有望延续恢复，预计2023年全年，电视面板大尺寸化趋势将恢复，并有望推动面板需求面积的增长。TCL科技方面在互动平台上表示随着液晶电视面板平均尺寸的不断增长，将有利于面板需求的增长，改善行业的供需关系。展望全球面板行业格局，近几年，液晶面板供应链产能不断向我国集中，我国已经成为液晶面板市场最主要的一个供应地、生产地，我国面板企业逐步拥有液晶面板话语权。据调查机构洛图科技披露，2023年上半年中国大陆电视面板厂的出货总量达到8145万片，占全球市场的70%，较去年同期上涨了2.7个百分点，环比增长3.5个百分点。