要  目

▌华为2023年上半年净利润暴涨218%，5G、麒麟双回归

▌华为与爱立信就5G等技术签订长期全球专利交叉许可协议

▌中国首款商用可重构5G射频芯片“破风”正式发布

▌半导体设备进口额创新高，国内芯片制造步伐加快

▌比亚迪收购捷普成都及无锡工厂

▌“非洲手机之王”传音首次跃升全球前五

华为2023年上半年净利润暴涨218%，5G、麒麟双回归。8月30日，华为发布了2023年半年度报告。报告显示，华为上半年净利润465.23亿元，同比增长218%。报告指出，华为持续加大投入研发，今年上半年，华为研发费用为826.04亿元，同比增长4.4%，上年同期为790.63亿元。8月11日，华为在官网发布2023年上半年经营业绩，其中，ICT基础设施业务收入为1672亿元人民币，终端业务收入为1035亿元人民币，云计算业务收入为241亿元人民币，数字能源业务收入为242亿元人民币，智能汽车解决方案业务收入为10亿元人民币。华为轮值董事长孟晚舟表示：“华为抓住数字化、智能化和低碳化的发展趋势，在根技术上压强投入，聚焦为客户和伙伴创造价值。2023年上半年，ICT基础设施业务保持稳健，终端收入实现增长，数字能源和云业务实现良好增长，智能汽车增量部件竞争力持续提升。”

另外，为抢占先发优势，原计划9月12日发布的华为新旗舰Mate 60 Pro于8月29日开启先行者计划，抢在苹果年度发布会之前，未发先售。虽然因发布会尚未召开，华为在手机系统上对芯片和5G显示做了一些信息隐藏措施，但根据WekiHome等多家国内评测媒体实测，华为Mate 60 Pro的实际传输速度已达到智能手机5G传输水准，远高于智能手机4G模式的传输速度，且根据各大评测机构的拆机实况，华为Mate 60 Pro的处理器为麒麟处理器，性能接近主流次旗舰芯片。

华为与爱立信就5G等技术签订长期全球专利交叉许可协议。近日，华为官网披露，华为与爱立信签订长期全球专利交叉许可协议，该协议包括3/4/5G蜂窝技术在内的覆盖3GPP、ITU、IEEE、IETF等广泛的标准相关基本专利，包括通信网络基础设施和终端设备销售。根据协议，双方都许可对方在全球范围内使用自身持有的标准专利技术。实际上，早在2016年，华为就与爱立信签订全球专利交叉许可协议，协议覆盖了两家公司的无线通信标准相关基本专利。此次双方合作范围和力度进一步拓展及加深，进一步包括了3/4/5G蜂窝技术在内覆盖的主要标准相关基本专利。

合作背后亦是双方竞合博弈关系的体现。近年来，随着企业对知识产权护城河的不断加固，专利申请提速，围绕在各通信巨头之间的专利之争也未曾停歇，知识产权诉讼成为国际巨头间弈、竞争的手段，大多在耗时数年后以和解告终。而专利交叉许可则可有效减少企业专利纠纷，推动技术交流和应用，在通信技术创新中发挥着日趋重要的作用。此前，华为与OPPO等多家企业均签订了全球专利交叉许可协议，目前已有超过350家公司通过专利池获得了华为专利许可。2022年，华为知识产权收入约5.6亿美元，主要来自标准必要专利。

随着终端业务规模扩张，华为需为其付出巨额专利费用，与爱立信达成合作则有利于在一定程度上减少专利支出。对爱立信而言，知识产权许可收入是营收的重要组成部分。爱立信虽然在ARM、EDGE、3G、4G等标准领域拥有较大话语权，但随着全球主要国家5G网络的建设逐步完善或完成，拥有巨量5G专利资源的华为优势逐步凸显，这也影响着爱立信在终端设施等业务上的拓展。过去20年，华为一直是蜂窝通信、Wi-Fi和多媒体编解码等主流ICT标准的主要贡献者。截至2022年底，华为在全球拥有超过12万件授权专利，在全球拥有20%的5G、WIFI6专利、10%的4G专利、15%的NB-IoT、LTE-M专利。据中国信息通信研究院数据显示，华为的5G标准必要专利数量已经已超过了9000项，位列全球第一。

中国首款商用可重构5G射频芯片“破风”正式发布。8月30日，在中国移动“第四届科技周暨战略性新兴产业共创发展大会”上，中国移动核心自主创新成果“破风8676” 可重构5G射频收发芯片首次亮相，“中国移动量子计算应用与评测实验室”也宣告挂牌成立。中国移动董事长杨杰表示，近年来，中国移动在5G、算力网络、能力中台等多个领域实现多个业界领先的通用型创新。

“破风8676”芯片是国内首款基于可重构架构设计，可广泛商业应用于5G云基站、皮基站、家庭基站等5G网络核心设备中的关键芯片，实现从零到一的关键性突破，填补了该领域的国内空白，有效提升了我国5G网络核心设备的自主可控度。据“破风8676”研发负责人、中国移动研究院无线与终端技术研究所副所长李男介绍，射频收发芯片是无线电波和数字信号之间的“翻译官”，是5G网络设备中的关键器件，被称为5G基站上的“明珠”。据悉，该芯片凭借其低成本、低功耗、多功能等差异化竞争优势，目前已在多家头部合作伙伴的整机设备中成功集成，未来，将在以云基站、皮基站、家庭站等网络设备为代表的下阶段5G低成本、高可控度的商用网络建设中发挥重要作用。

此外，“中国移动量子计算应用与评测实验室”（以下简称实验室）也在会上挂牌成立。据悉，这是央企首个面向行业应用的量子计算实验室，也是业界首家专门针对信息通信领域应用成立的量子计算算法研究与性能评测机构。同期，中国移动还发布了《通信网络中量子计算应用研究报告》和“五岳”量子云平台等首批量子计算战略性新兴产业成果。《通信网络中量子计算应用研究报告》是业界首次发布的针对信息通信领域量子计算应用研究报告。“五岳”量子云平台则是国内规模最大的量子云平台。这些创新成果的落地，将对中国量子计算战略性新兴产业起到积极推动作用。

半导体设备进口额创新高，国内芯片制造步伐加快。2022年10月，美国以出口管制作为政治打压和经济霸凌的工具，限制先进半导体设备对华出口，意图限制中国获取先进半导体技术能力。日本和荷兰在美国的压力下，也相继出台了对先进半导体设备的出口管制规定。日本自2023年7月23日开始实施限制措施，而荷兰的限制措施将于9月1日正式生效。这些限制意味着相关设备出口，需要提前向政府申请许可证，这也引起了国内芯片制造商的普遍担忧。因此，国内不少芯片制造商希望在限制措施生效前采购更多的设备，以减少未来的不确定性所带来的冲击。据中国海关总署数据显示，今年6月和7月，中国进口的半导体设备价值总额接近50亿美元，相比去年同期的29亿美元增长了近70%，其中大部分进口的半导体设备来自于荷兰和日本。

2022年我国从荷兰进口光刻机金额为25.48亿美元，占光刻机进口总额的64.3%。今年1—7月，我国从荷兰进口光刻机金额为25.86亿美元，同比增长64.8%，进口规模已超过2022年全年水平。其中，7月份进口额为6.26亿美元，同比增长近8倍。全球最大的光刻机制造商ASML向中国出口了主要的光刻机设备。ASML公布的财报显示，今年二季度，来自中国大陆的销售收入占比为24%，相比一季度的8%，大幅增加了16个百分点。在所有销售的设备当中，ArFi设备（浸没式DUV设备）销量相比一季度大涨了56%，从14台增长至39台。

除了荷兰外，中国从日本、新加坡等地区进口的半导体设备也有所增加。据Counterpoint的数据显示，今年第二季度，前五大半导体设备制造商对中国的出货量增长了30%。尽管出口管制的收紧带来了诸多挑战，但是中国扩大芯片制造规模的努力并未因为外部的阻挠而放缓。对半导体设备进口额的大幅增长也显示中国正在继续扩大成熟制程的生产。

比亚迪收购捷普成都及无锡工厂。8月28日，比亚迪股份有限公司及其子公司比亚迪电子同时发布公告称，比亚迪电子已经与捷普新加坡签署框架协议，以约人民币158亿元（等值22亿美元）现金，收购卖方位于成都、无锡的产品生产制造业务，包括现有客户的零部件生产制造业务。由于捷普此前是苹果重要的零部件供应商之一，比亚迪可能是想通过此次收购进入苹果供应链。公告显示，目前卖方已于新加坡新设成立法人实体Juno Newco Target Holdco Singapore Pte. Ltd.，并拟将目标业务重组至目标公司，比亚迪电子及其所属子公司将收购目标公司100%股权。比亚迪电子及捷普新加坡双方已于同日完成框架协议的签署。

资料显示，本次交易对方——捷普新加坡是纽约证券交易所上市公司捷普的全资子公司。2023年8月，捷普入选2023年《财富》世界500强排行榜，排名第456位。捷普也是苹果的重要精密结构件供应商，有为苹果iPhone、Apple Watch、AirPods等产品供应结构件。在中国大陆，捷普在成都、无锡均拥有制造工厂。其中捷普科技(成都)有限公司成立于2012年，共规划三期工程，原本拟建为捷普集团全球最大、最现代化的工厂。现有Metal、FATP两大事业群，主要为机械产品及电子产品加工，员工超过6万人，工厂位于成都市、崇州经济开发区。另外，2007年捷普集团收购台湾绿点科技后，无锡高新区便成为了捷普科技重要的生产基地。其中捷普绿点主要从事移动通讯终端精密零部件等产品的研发制造，2021年销售额约170亿元，该公司还为苹果iwatch提供屏幕制造服务。2022年4月，捷普绿点总投资100亿元的AI智能终端模组研发制造基地项目业再度签约无锡，该项目达产后的年销售额预计为300亿元。

比亚迪电子目前主要有三大块业务：消费电子业务（智能手机、笔电产品及配件）、新型智能产品（储能、智能家居、游戏硬件、无人机等）、新能源汽车（汽车智能系统）。2022年，比亚迪电子实现营收1071.86亿元，同比上升20.36%，上年同期890.6亿元，实现净利18.58亿元，相比上年同期的23.1亿元下滑了19.58%。其中消费电子业务收入822.09亿元，同比上升14.77%；其中零部件收入人民141.55亿元，同比下降9.58%；组装收入约680.54亿元，同比上升21.57%。本次收购将拓展比亚迪电子客户与产品边界，拓宽智能手机零部件业务，大幅改善比亚迪电子客户与产品结构，助推比亚迪电子产业升级，迈入新一轮的高速成长周期，在提高产品市场占有率的同时，与比亚迪电子现有产品有效协同。从比亚迪的并购历史来看，此次158亿元的收购案是比亚迪成立以来最大的一笔并购案。

“非洲手机之王”传音首次跃升全球前五。全球智能手机市场持续下行态势下，素有“非洲手机之王”之称的传音控股今年上半年销量、营收、净利润、毛利率逆势同比增长，并首次跃升全球智能手机出货量前五。国际研究机构Canalys发布2023年第二季度全球智能手机市场出货数据显示，2023年第二季度，全球智能手机市场同比下降10%，达2.58亿部，市场衰退有所放缓。具体来看，今年第二季度全球智能手机出货前五品牌分别为三星、苹果、小米（含POCO）、OPPO（含一加）、传音，市场份额分别为21%、17%、13%、10%、9%。传音控股（包括TECNO、Infinix和itel品牌）受益于非洲市场复苏以及其他市场的扩张，首次跃升至前五，出货量为2270万部，年增长率达22%，其余前五中四大品牌以及被统计的“其他手机”年增长率均呈现不同程度下滑。Canalys分析称，得益于厂商的库存全面正常化，以及部分地区市场需求的温和复苏，全球智能手机市场的跌幅再次收窄。传音抓住中东非市场潜在的低端市场的需求和稳定的外汇情况，增加渠道伙伴的信心。此外，近几个季度在拉丁美洲的扩张，使得传音能够满足一些未充分渗透低端市场的需求。

据了解，传音控股销售网络覆盖非洲、南亚、东南亚、中东和拉美等超过70个国家和地区，IDC全球手机季度跟踪报告显示，2022年传音在非洲、巴基斯坦、孟加拉国智能机出货量排名第一，印度智能机出货量排名第六。2023年上半年，该公司上半年实现营业收入约250.29亿元，同比增长8.31%；净利润约21.02亿元，同比增长27.10%。