要  目

▌美国公布芯片法案最终规则

▌中国跃升为全球最大的折叠屏智能手机市场

▌中国工程院发布“中国电子信息工程科技十四大挑战（2023）

▌四部门发文提高集成电路和工业母机企业研发费用加计扣除比例

▌上半年中国企业占车载屏幕全球市场份额45.3%

美国公布芯片法案最终规则。9月22日美国商务部正式发布实施《芯片和科学法案》的国家安全"护栏"的最终规则（Final National Security Guardrails），美国商务部通过4项新规则对《芯片法案》的两个核心条款做了细化，以便法案可以落地执行。两个核心条款为：禁止CHIPS资金接受者在十年内扩大在外国半导体制造能力；限制CHIPS资金接受者与相关外国实体进行联合研究或技术许可。

一、由于设备升级等导致的效率提高，使得先进产能出现的扩张限定于5%。因为台积电的南京工厂是16-28nm的工艺，三星西安有19nm的1x nm闪存工艺，确实有高于28nm的先进工艺。先进半导体制造能力的扩张由洁净室与其他物理空间的增加来判定。

二、成熟产能的扩建，由于通过添加新的洁净室空间等措施，从而使得生产能力的扩大限制在10%。还将为扩大成熟工艺的设施设立了一个通知流程，以便确认是否遵守安全护栏。28nm工艺的扩产限制在10%。

三、禁止这些实体生产涉及美国国家安全的特殊芯片，包括用于量子计算、辐射密集环境以及其他专业军事能力的芯片。辐射密集环境包括太空、核能、探测等敏感应用场景。

四、允许这些实体与“相关实体”进行不影响美国国家安全的联合研究和技术许可工作。其中的“相关实体”包括实体清单上的实体，研究活动如国际标准、专利许可等。

相较于此前美国无限放大美国国家安全的范围，伤害了国际企业的正当利益，尤其伤害了美国企业的利益，挤压了美股政府的政策腾挪空间，现在美国方面不得不相对理性的回应国际企业的诉求，相对理性地看待国际化市场无法真正脱钩的本质。

中国跃升为全球最大的折叠屏智能手机市场。近日，Counterpoint Research发布了2023年第二季度的全球智能手机市场调查报告。报告显示，虽然二季度全球智能手机出货量同比下降9%，但折叠屏手机市场依旧保持增长态势。二季度的全球折叠屏手机出货量达210万部，同比增长10%，继续呈现强劲和持续的增长动力。而在中国市场，折叠屏手机出货量则同比大幅增长64%，达120万台，占据了全球折叠屏手机市场高达58.6%的市场份额，中国已成为全球最大的折叠屏智能手机市场。

国内折叠屏市场的爆发，离不开国产手机厂商的持续发力。国内手机厂商在中国市场推出了更多量身定制的产品，今年二季度国内市场共有五款折叠屏新机亮相，同期海外市场则仅有两款。华为、OPPO、vivo不断推出折叠手机新品，也使得国内用户能够以最快速度选择更多的折叠屏机型，导致用户需求的变化和增加。此外，国内供应商在显示屏、铰链、影像和摄像头模组、电池与快充，以及先进传感器等多个领域领先全球。目前生产折叠屏手机所需的大部分材料和零部件都可本土采购，或源自中国本土供应商，或源自国际供应商的中国工厂。安费诺、精研科技、AVC及科森科技等全球领先的铰链供应商已在中国多个城市部署研发及制造中心。国内成熟的折叠屏手机供应链生态，推动了核心器件成本的降低，为市场的增长奠定了基础。

在今年第三季度，国内手机厂商更是在国内发布了大量的折叠屏手机，数量较上季度更多。这一举措，也充分显示了手机厂商们对于这类产品的信心。在国内厂商的大力推动下，全球折叠屏手机市场的竞争或将加剧，但同时折叠屏手机的市场规模也有望迎来加速成长。毫无疑问，在这一品类的市场竞争中，国内手机厂商已经拔得头筹，并且正在逐渐主导这个赛道的方向。Counterpoint Research此前曾预测，国内折叠屏手机的市场规模未来3年将会达到530万台、1000万台和1700万台，增长率分别为58%、89%和70%。

2022年深圳集成电路产业营收超1600亿元。9月21日，2023中国（深圳）集成电路峰会（以下简称“ICS2023峰会”）在深圳宝安举行。会上，深圳科技局陈文献处长就2022年深圳集成电路产业发展情况进行了汇报。

深圳是全国乃至全球的电子信息产业重镇，也是中国集成电路产业的集散地和设计中心，近年来集成电路产业保持快速发展态势，产业规模全国领先。2022年深圳市集成电路产业营收为1608.9亿元，其中设计业营收为1109亿元，占比达到68.5%，设计产业规模位居全国各大城市前列，同时存储模组和封测等领域在全国建立领先优势。2022年深圳市集成电路进口金额为7012.6亿元，约占全国的25%，出口金额为1360.6亿元，占比全国的13.2%。

深圳拥有丰富的上下游的资源优势，上游设计能力突出，下游应用市场、应用的场景非常广泛，人工智能、汽车电子、大数据、云计算等新兴应用需求非常强劲。近年来，深圳市政府不断完善集成电路产业的相关政策，2022年6月，深圳市政府印发《关于发展壮大战略性新兴产业集群和培育发展未来产业的意见》，将半导体与集成电路产业作为“20+8”中重要产业和城市发展的重点方向，形成“东部硅基、西部化合物、中部设计”全市一盘棋的空间发展布局。深圳集成电路产业生态不断完善，优质企业快速增长，一批龙头骨干企业表现突出。截至2022年底，深圳市共有587家集成电路企业，比上年增加69家，其中IC设计为390家，晶圆制造7家，其中3家已经投产。封测企业为70家，设备企业79家，材料企业41家。2022年全市新增专精特新小巨人企业28家，上市企业10家，今年上半年新增了专精特新小巨人企业27家，上市企业是2家。

中国工程院发布“中国电子信息工程科技十四大挑战（2023）。9月25日，中国工程院信息与电子学部、中国信息与电子工程科技发展战略研究中心在北京、香港同步发布“中国电子信息工程科技发展十四大技术挑战（2023）”。本次挑战内容如下： 一、数字领域。全面落实《数字中国建设整体布局规划》和“2522”整体框架布局，即夯实数字基础设施和数据资源体系“两大基础”，推进数字技术与经济、政治、文化、社会、生态文明建设“五位一体”深度融合，强化数字技术创新体系和数字安全屏障“两大能力”，优化数字化发展国内国际“两个环境”，急需解决系列关键核心技术挑战。二、信息化。以数字化、网络化、智能化、无人化为特征的信息化浪潮方兴未艾，全面赋能人类社会生产生活，深刻改变着全球经济格局、文化格局、安全格局和竞争格局。如何组织和利用国内外优势科技力量，构建高质量发展新型举国体制，坚持创新跨越总方针，建立中国特色数字生态环境，确保核心能力自主可控、先进可靠是该领域面临的重要挑战。三、微电子光电子。数字芯片3nm制程已规模量产，并继续向2nm、1nm挺进，但日益逼近物理与工艺极限。三维集成、Chiplet、2.5D/3D封装成为重要发展方向，多样化系统集成，新器件、新结构、新材料探索不断深化。光模块速率向Tb/s演进。硅基光电融合成为重要路径，我国在微电子、光电子先进制造能力与集成芯片设计方面面临重要挑战。四、光学工程。在传统光学工程逼近技术极限的背景下，时、空、频多维矢量光场调控是突破光学信息和能量传输瓶颈的关键。如何实现跨尺度矢量光场的智能精准调控、高效数字光学器件和系统开发、实时精确健康评估的新型成像和传感、低功耗高集成光子和高效绿色能源光子技术突破、面向战略自主性的核心光学组件自主可控等面临重要挑战。五、测量计量与仪器。新一代国家测量体系和仪器产业体系建设已启动，重要场景下的关键测量技术亟待突破，特别是支撑超精密光刻机、高端航空发动机和高端工业母机等为代表的高精尖装备研发制造中的超精密测量与仪器技术亟待率先突破，制造质量调控能力亟待提升；支撑数字化、网络化与智能化测量的新形态精密仪器及传感技术将面临重要挑战。六、网络与通信。人网物三元万物智联背景下网络通信与大数据、人工智能、云计算等技术深度融合，满足全行业、巨容量、大连接、强算力、强智能、全覆盖、高可靠、高安全、低成本、绿色节能需求，新型网络理论与技术架构、日益逼近物理极限下的传输能力提升、核心设备与器件、算力网等是该领域面临的重要挑战。6G面向通感算网融合、天地一体等更复杂多样的应用场景，存在应用基础理论突破、技术发展范式创新等重要挑战。除了上述六项挑战外，还有网络安全、电磁场与电磁环境效应、控制、认知、计算机系统与软件、计算机应用、海洋网络信息体系和应对重大突发事件等八项挑战。

四部门发文提高集成电路和工业母机企业研发费用加计扣除比例。科技创新已经成为我国经济高质量发展的最重要的引擎，国家对集成电路、高端制造的支持力度持续加强。近日，财政部、税务总局、国家发改委、工信部四部门发布《关于提高集成电路和工业母机企业研发费用加计扣除比例的公告》，明确提出集成电路企业和工业母机企业开展研发活动中实际发生的研发费用，未形成无形资产计入当期损益的，在按规定据实扣除的基础上，在2023年1月1日至2027年12月31日期间，再按照实际发生额的120%在税前扣除；形成无形资产的，在上述期间按照无形资产成本的220%在税前摊销。事实上，研发费用加计扣除比例自2018年由50%提升至75%后，又历经多次调整至最新的120%。近年来，国家税收优惠政策持续加强。2021年3月，两部门发布《关于进一步完善研发费用税前加计扣除政策的公告》，制造业企业的研发费用加计扣除比例提高至100%；2022年9月，三部门发布《关于加大支持科技创新税前扣除力度的公告》，提出了两项支持科技创新企业的税收优惠政策。本次税收优惠政策延续了国务院近年来减税降费、助企纾困的大方针，进一步促进了集成电路产业和工业母机产业高质量发展，明显降低高研发企业税收负担，为企业加快研发创新按下“快进键”，注入“强心剂”。

上半年中国企业占车载屏幕全球市场份额45.3%。9月25日，市调机构Omdia发布报告，报告称，今年上半年中国企业已成为车载屏幕市场的顶级供应商，共占据了45.3%的市场份额。继在电视、智能手机屏幕市场占据主导地位之后，中国企业正在扩大在汽车屏幕行业的主导地位。

十年前中国企业占车载屏幕全球市场的份额为7.1%，此后随着汽车逐步智能化、网联化的趋势，市场份额呈现直线上升趋势，中国企业在2020-2022年分别拿下了35.3%、41.7%、46.0%的市场份额。具体来看，京东方、友达光电、天马三家厂商为达成这种规模的增长贡献最多，三者全球市场份额之和超过40%，排名前五供应商我