要  目

▌广东省发布行动计划推动新一代电子信息产业高质量发展，力争2025年产业收入破5.5万亿

▌OPPO与诺基亚专利案和解，双方签署交叉许可协议

▌中国厂商全球AMOLED手机面板年度出货量占比首次超过四成

▌2023年中国芯片进口额同比下降15.4%

▌中国2023年电视市场出货量创下十年新低

▌2023年国内手机货量2.89亿部，同比增长6.5%

广东省发布行动计划推动新一代电子信息产业高质量发展，力争2025年产业收入破5.5万亿。日前，《广东省发展新一代电子信息战略性支柱产业集群行动计划（2023—2025年）》（以下简称《计划》）正式印发。《计划》中提到，2022年，广东电子信息产业营业收入4.67万亿元，占全省工业营业收入26%，连续32年居全国第一；5G手机、通信设备、计算机整机等产品产量居全国前列。但广东电子信息产业高质量发展仍存在关键领域“卡脖子”、核心技术攻关持续性投入不足、部分领域处于产品价值链中低端、产业链协同联动发展不足等问题。

《计划》在工作目标中提出，到2025年，新一代电子信息产业营业收入5.5万亿元，年均增长4%；工业增加值约1.1万亿元，年均增长5%。建设2个国家级制造业创新中心，重点龙头骨干企业研发投入强度超过6%。建成新一代电子信息特色产业园10个，成为全球新一代通信设备、新型网络、手机及新型智能终端、半导体元器件、新一代信息技术创新应用产业集聚区。

在此背景下，《计划》提出了聚焦以补齐短板做强产业链、以市场为导向提升价值链、以核心技术发展创新链，选准“六项”主攻方向，实施“六大”重点工程来推动广东电子信息产业高质量发展。《计划》将“构建产业发展新格局”、“发展核心技术和重点产品”、“构建科技创新型平台”、“推动建立完善产业生态”和“提升国际化合作水平”作为重点任务，从产业集聚、产品高端化、企业培育、科技创新、产业生态等多角度来加快广东电子信息产业迈向全球产业链高端，努力抢占未来产业发展制高点。

根据《计划》，广东还提出一批重点工程：一是稳链强链补链工程。在新一代通信与网络、软件、智能终端、人工智能、物联网、汽车电子等新一代电子信息产业领域推动企业加强研发攻关，完善上下游配套，补齐产业链短板，打造全产业生态。二是新基建支撑工程。加快5G、数据中心、智能计算中心、人工智能、工业互联网、物联网等新型基础设施支撑建设，强化以智能制造为核心的工业技术改造，推动NB-IoT、LTECAT1、5G等技术在制造业各环节深入应用。三是新一代信息技术应用创新硬件工程。推进计算机整机、外部设备及耗材产品的研发和产业化，支持培育发展鲲鹏产业生态，加快信息安全关键技术和产品研发，加快产品迭代升级和应用推广。四是半导体元器件工程。做大做强集成电路设计业和高端封装测试业，支持深圳、东莞、肇庆、汕头、云浮等地开展新型电子元器件产业基地建设，补齐环节短板。五是智能终端工程。支持广州、深圳、东莞、惠州、河源等有条件的地市建设智能终端特色产业园，推进智能终端与信息消费、大数据的紧密结合。六是人工智能工程。重点依托珠三角地区的高新技术产业园区、智能制造示范基地等载体，建设10个省级人工智能产业园区。

OPPO与诺基亚专利案和解，双方签署交叉许可协议。近日，OPPO宣布与诺基亚签署全球专利交叉许可协议，协议涵盖双方在5G和其他蜂窝通信技术方面的标准必要专利，双方在协议签署后将结束在所有司法管辖区的所有未决诉讼，协议具体条款按双方约定保密。

诺基亚与OPPO的全球专利纷争已持续数年，自2021年7月开始，双方在德国、英国、法国、芬兰、瑞典、印度、印尼、中国等多个司法管辖区展开了侵权诉讼，在不同地区都各有胜诉。在2022年，德国当地一家法院裁定，认为OPPO侵犯了另外一家手机厂商诺基亚的相关专利，授权了诺基亚对OPPO的停止令，导致OPPO旗下的手机产品不能在德国市场上进行销售。最近一次判决是2023年12月，重庆市第一中级人民法院做出了有利于OPPO的一审判决，确认了诺基亚2G、3G、4G及5G标准必要专利组合全球性的公平、合理和无歧视（FRAND）许可费率，并裁定手机行业5G标准全球累积费率为4.341%-5.273%，即针对5G多模手机，在全球第一区的单台许可费为1.151美元/台，在第二区（中国大陆地区）及第三区的单台许可费为0.707美元/台。针对4G多模手机，在第一区的单台许可费为0.777美元/台，在第二区及第三区的单台许可费为0.477美元/台。该判决是中国司法机关作出的全球首个5G相关标准必要专利全球许可费率判决。另外，在此次判决中也就5G多模手机中2G、3G、4G及5G各代际标准的价值占比作出了认定，5G-2G对应价值比例为50：40：5：5。

截至和解前，诺基亚共有数十件专利在德国、法国、瑞典、中国等国家的相应法律程序中被宣告无效或被当地法院判定OPPO未侵权，在印尼的诉讼已被印尼当地法院全部驳回。StrategyAnalytics报告指出，5G手机将在2025年每年为专利持有者带来近200亿美元的全球专利使用收益，而爱立信，诺基亚和高通三家公司将占据这些专利使用收益的绝大部分。OPPO近年来加大5G布局力度，截至2023年12月31日，OPPO在全球40多个国家和地区布局5G通信标准专利，共完成5900+族全球专利申请，在ETSI声明3300+族5G标准专利，在3GPP提交标准文稿数量累计超过11000件。

中国厂商全球AMOLED手机面板年度出货量占比首次超过四成。回顾2023年，尽管全球智能手机终端市场表现不佳，但得益于国内厂商产能的持续释放及柔性AMOLED面板不断下沉带动，AMOLED智能手机面板需求明显增长。根据CINNOResearch数据显示，2023年全球市场AMOLED智能手机面板出货量约6.9亿片，同比增长16.1%，其中第四季度出货量同比增长30.9%，环比增长35.1%，同比、环比均实现增长。柔性AMOLED智能手机面板占比77.8%，同比上升9.2个百分点。

分地区来看，中韩双雄并立，韩国仍占据着市场主导地位，中国在此领域持续发力，不断缩小与韩国的差距。2023年韩国厂商市场份额缩窄至56.8%，占比相较2022年减少13.9个百分点。国内厂商市场份额占比为43.2%，较2022年增加13.9个百分点，份额持续攀升，年度出货量全球占比首次超过四成。2023年，OPPO、vivo、荣耀等国内手机厂商在智能手机产品中大量导入柔性OLED，国产面板厂商凭借更高的性价比优势获得大量订单，推高了国产柔性OLED出货量，国内市场展示出强劲的增长动力，给韩国厂商带来前所未有的压力。

具体厂商表现来看，京东方AMOLED智能手机面板出货量同比大幅增长44.7%，市场份额同比上升3.2个百分点至16.2%，位居全球第二，稳居国内第一。2023年京东方柔性AMOLED出货量近1.2亿片，创单年出货量新高。维信诺AMOLED智能手机面板出货量同比增长68.4%，市场份额9.9%，同比上升3.1个百分点，位居全球第三，国内第二。维信诺以头部客户中高端机型OLED显示产品为重点方向，与荣耀、vivo、OPPO、小米等头部客户保持着紧密的合作关系，在AMOLED赛道“全面开花”的同时，技术、应用、产线均有突破。受惠于其健康的客户结构，深天马订单量持续稳步上升，2023年AMOLED智能手机面板出货量同比增长259.4%，市场份额达到6.9%，同比上升4.7个百分点，出货量及市场份额增长幅度均最大，超越乐金显示（LGD）位居全球第四、国内第三。华星光电以6%的市场份额位居全球第六。

2023年中国芯片进口额同比下降15.4%。近日，据海关总署数据统计，尽管集成电路仍领先于原油是中国最大的进口商品，但受消费电子需求疲软、美国限制芯片对华出口、国产替代等因素影响，2023年中国集成电路进口数量和金额均出现大幅下降。数据显示，2023年中国累计进口集成电路4796亿颗，同比下降10.8%；进口金额3494亿美元，同比下降15.4%。这也是自2005年海关总署开始追踪该数据以来，首次出现连续2年持续下滑。

2023年中国芯片进口额下滑，有市场因素也有很多非市场因素。首先是消费电子终端的需求疲软。2023年消费电子市场需求仍然疲软，尤其PC端下滑严重。据Canalys数据显示，2023年全球PC出货量为2.47亿台，同比下降13%。2023年下半年随着华为、苹果等手机厂商相继推出新品，带动了手机市场的回暖，市场明显反弹，但全年手机出货量同比仍有小幅下滑。据IDC数据显示，2023年全球智能手机出货量为11.67亿部，同比下滑3.2%，创下近十年来的最低水平。终端市场的需求疲软，连累上游芯片等产品需求下降，对芯片的进口需求明显减少。

其次是美国对高端芯片尤其人工智能芯片的出口限制，造成中国进口高价值芯片受限。在美国严格的出口管制措施下，如英伟达H800和A800先进工艺芯片，以及其他公司的先进人工智能芯片中国企业都无法进口。最新、最先进的芯片往往是市场中价值最高的产品，此类芯片单价很高，国内需求量大，受限后对进口总额造成一定影响。

最后是国内成熟工艺芯片自产率提高，形成了一定数量的国产替代，减少了部分进口。美国加紧对华出口限制一定程度上也在倒逼国内产业链加速成长，国产替代持续加速。中国大陆目前是全球半导体产能最大的地区，据集邦咨询数据显示，中国大陆目前运营晶圆厂达到44座。预计到2027年，中国将拥有全球33%的成熟工艺产能，并有可能继续向上调整。据外媒预测，2023年中国芯片自给率将达到23.3%（包括了中国境内外资公司生产的产品）。这一数据与2020年16.6%的芯片自给率相比已经有所提高，尽管还存在一定的进口依赖，但中国已经朝着芯片自给率提高的目标迈出了坚实的一步。

中国2023年电视市场出货量创下十年新低。根据洛图科技（RUNTO）最新发布的《中国电视市场品牌出货月度追踪（ChinaTVMarketBrandShipmentMonthlyTracker）》数据显示，2023年全年，中国电视市场品牌整机的出货量为3656万台，同比2022年下降8.4%。其中，上半年微降0.5%，下半年降幅扩大到14.3%。

2023年下半年，中国电视的市场大盘颓势尽显，每月的同比降幅均在10%以上，年内最后一个月更是破了-20%。全年市场规模跌破3700万台，创下近十年来的新低点。对于中国电视市场的困境，过去几年的疫情只能说是一个表面上的理由。深层次的原因仍然在于，当前的中国客厅在弱化了展示和待客的功能之后，以及用户时间的碎片化、还有收视设备的选择多样化，共同使得电视机不再是家庭刚需。2023年第三季度，受核心部件面板成本高位运行的影响，电视品牌企业被迫掀起涨价潮，进一步抑制了市场需求。即使在大促期间，回顾2023年“618”和“双11”，零售总量同比分别下降了近10%和超过20%。营销的双向疲惫，消磨掉了大部分的购买冲动。

展望未来，无论在全球还是中国市场，大体环境仍不乐观。从国际看，政治纷争和军事冲突多点爆发，世界经济增长动能不足。从国内看，我国经济回升向好、长期向好的基本趋势没有改变，但同时有效需求不足，居民消费和企业投资意愿不够强，中国市场电视机开机率全年仅维持在52%，1且越来越多的其它形态的显示产品正在对电视机形成有效冲击，如投影仪、智能平板、折叠手机、便携显示器等等。消费者能否还愿意为越来越大的屏幕、越来越鲜艳的画质买单并不确定。2024年，随着《关于加快推进视听电子产业高质量发展的指导意见》的文件发布，预计将有更进一步的促销费和实惠政策发布，电视市场可能正在酝酿一个新的增长周期，中国电视市场大盘预计将呈现小幅度恢复性增长，整体品牌出货将增长5%，规模站上3800万台。

2023年国内手机货量2.89亿部，同比增长6.5%。中国信通院发布的数据显示，2023年，国内市场手机总体出货量累计2.89亿部，同比增长6.5%，其中，5G手机出货量2.40亿部，同比增长11.9%，占同期手机出货量的82.8%。

2023年12月国内市场手机出货量2827.5万部，同比增长1.5%，其中，5G手机2420万部，同比增长4.2%，占同期手机出货量的85.6%。

2023年12月，国内手机上市新机型26款，同比下降38.1%，其中5G手机11款，同比下降38.9%，占同期手机上市新机型数量的42.3%。2023年1-12月，上市新机型累计441款，同比增长4.3%，其中5G手机214款，同比下降2.7%，占同期手机上市新机型数量的48.5%。2023年12月，国产品牌手机出货量2455.4万部，同比增长11.7%，占同期手机出货量的86.8%；上市新机型26款，同比下降35.0%，占同期手机上市新机型数量的100.0%。2023年1-12月，国产品牌手机出货量累计2.31亿部，同比增长1.1%,占同期手机出货量的79.9%；上市新机型累计406款，同比增长5.5%，占同期手机上市新机型数量的92.1%。